Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha từ lâu đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế nhờ lợi ích định cư hấp dẫn tại châu Âu. Tuy nhiên, ít có kênh đầu tư nào thực sự nổi bật về mặt tài chính nếu không gắn liền với quyền cư trú. Quỹ Golden Opportunities của Optimize Investment Partners là một trong số ít đó, mang đến cơ hội đầu tư vượt trội ngay cả khi không xét đến ưu điểm visa vàng.
Lợi nhuận ấn tượng từ Quỹ Golden Opportunities
Một điểm nổi bật của bất kỳ khoản đầu tư nào trong chương trình Golden Visa là liệu nó có thể tự đứng vững trên cơ sở lợi nhuận, tính thanh khoản và cấu trúc hay không. Với Quỹ Golden Opportunities, các con số đã nói lên tất cả. Kể từ khi thành lập vào cuối năm 2021, quỹ này đã đạt được tỷ suất lợi nhuận ròng hàng năm hóa lên đến 13,6% (tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2026), vượt xa hiệu suất của chỉ số S&P 500 trong cùng giai đoạn. Trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, quỹ tăng 9,1%; 17,6% trong 12 tháng gần nhất và 15,9% hàng năm hóa trong 36 tháng. Mức lợi nhuận này đã trừ đi các loại phí quản lý, phí gửi, kiểm toán và giám sát. Với mức độ rủi ro 4 trên thang 1-7, quỹ được xếp vào nhóm rủi ro vừa phải, phù hợp với nhiều nhà đầu tư. Giá trị một đơn vị quỹ khởi điểm là 10€ vào cuối năm 2021 đã tăng lên 17,74€ vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, với tổng tài sản quản lý đạt 414,8 triệu Euro.
Danh mục đầu tư minh bạch và vững chắc
Sức hấp dẫn của Quỹ Golden Opportunities không chỉ nằm ở hiệu suất mà còn ở danh mục đầu tư minh bạch. Thay vì các tài sản tư nhân khó định giá thường thấy trên thị trường quỹ Golden Visa, quỹ này tập trung vào các công ty niêm yết của Bồ Đào Nha. Cụ thể, 80% đến 100% tài sản của quỹ được đầu tư vào các công ty có trụ sở tại Bồ Đào Nha giao dịch trên thị trường đại chúng, trong đó ít nhất 60% là cổ phiếu và phần còn lại là trái phiếu. Đáng chú ý, quỹ không có bất kỳ khoản tiếp xúc nào với bất động sản. Các cổ phiếu hàng đầu (tính đến 29 tháng 6 năm 2026) bao gồm Mota-Engil (9,7%), BCP (8,5%), Galp (7,5%), CTT (5,5%) và Sonae (4,8%). Cơ cấu ngành cũng được đa dạng hóa: tài chính (21,7%), công nghiệp (21,5%), tiện ích (12,5%), vật liệu (11,2%) và năng lượng (9,9%). Sự đa dạng này giúp phân tán rủi ro hiệu quả. Đội ngũ quản lý quỹ có trụ sở tại Lisbon, tận dụng kiến thức thị trường trực tiếp để đưa ra các quyết định đầu tư, và quỹ đã nhận được Giải thưởng Euronext Lisbon vào cả năm 2025 và 2026.
Cấu trúc quỹ ưu việt và lợi ích Golden Visa
Cấu trúc quỹ là một yếu tố then chốt quyết định khả năng tiếp cận và lợi ích cho nhà đầu tư. Quỹ Golden Opportunities là quỹ mở, không có thời gian khóa vốn hay phí mua lại. Việc đăng ký và mua lại quỹ được xử lý hàng ngày, hoàn tất trong vòng năm ngày làm việc. Giá trị danh mục đầu tư được định giá hàng ngày trên cả Morningstar và Financial Times, đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối. Đây là điểm khác biệt đáng kể so với nhiều quỹ Golden Visa khác thường có thời gian khóa vốn dài. Quỹ được giám sát bởi Ủy ban Thị trường Chứng khoán Bồ Đào Nha (CMVM) và là quỹ đủ điều kiện Golden Visa duy nhất của Bồ Đào Nha được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Điều này giúp các nhà đầu tư Mỹ, bao gồm cả những người muốn đầu tư thông qua Tài khoản Hưu trí Cá nhân (IRA), có thể tham gia dễ dàng hơn. Đối với những nhà đầu tư quan tâm đến yếu tố định cư, khoản đầu tư 500.000€ trở lên vào quỹ sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha. Chương trình này mang lại nhiều quyền lợi hấp dẫn như:
- Lộ trình trở thành thường trú nhân sau 5 năm.
- Quyền tự do đi lại trong khối Schengen.
- Quyền sống và làm việc tại Bồ Đào Nha.
- Bảo lãnh các thành viên gia đình.
Sau 10 năm, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin quốc tịch Bồ Đào Nha (áp dụng cho hầu hết các quốc tịch), với yêu cầu cư trú tối thiểu chỉ 7 ngày mỗi năm.
Với hiệu suất tài chính ấn tượng, danh mục đầu tư minh bạch và cấu trúc vận hành tối ưu, Quỹ Golden Opportunities của Optimize Investment Partners thực sự là một lựa chọn đầu tư đáng giá. Dù bạn tìm kiếm một kênh sinh lời độc lập hay một con đường định cư châu Âu vững chắc, quỹ này đều đáp ứng xuất sắc, mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư.
Nếu quan tâm đến lộ trình Bồ Đào Nha, anh chị có thể liên hệ IMM Group hoặc để lại thông tin đăng ký bên dưới. Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm của IMM sẽ hỗ trợ đánh giá khả năng thành công của hồ sơ, thẩm định dự án an toàn và xây dựng lộ trình định cư bền vững cho gia đình.
Xem thêm: Tìm hiểu thêm về Golden Visa Hy Lạp.
- Đầu tư định cư Châu Âu
- Đầu tư định cư Mỹ
- Đầu tư định cư Úc
- Đầu tư định cư Canada
- Quốc tịch các nước vùng Caribbean
- Tổng hợp các dịch vụ của IMM Group
Nguồn: Theo imidaily | Xem bài gốc
